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bifa◈ღ，必发◈ღ，bifa必发必发bifa◈ღ，运输服务◈ღ。物流行业◈ღ，2025H1及2025Q2◈ღ，计算机行业整体营收均呈现同比两位数增长◈ღ，利润端增速好于营收端狂咬一族bifa必发◈ღ，行业业绩复苏拐点进一步确立◈ღ。收入端◈ღ：2025H1计算机行业上市公司总营收达6104.89亿元◈ღ，同比增长11.89%◈ღ，总体保持稳定增长◈ღ；2025Q2单季总营收达3295.88亿元◈ღ，同比增长8.51%◈ღ。利润端◈ღ：2025H1计算机行业上市公司归母净利合计值达125.82亿元bifa必发◈ღ，同比增长28.38%◈ღ，大于营收增速◈ღ；2025Q2单季归母净利合计值达105.84亿元◈ღ，同比增长14.08%◈ღ，单季度利润端连续两个季度保持增长◈ღ。
AI产业业绩获得先验◈ღ，景气度有望逐步向下游传导狂咬一族◈ღ。（1）AI算力◈ღ：2025H1◈ღ，AI算力板块营收与归母净利润增速显著高于行业整体水平◈ღ，表现出高于行业整体水平的景气度◈ღ，主要得益于生成式AI基础建设浪潮◈ღ。收入端◈ღ：2025H1计算机行业AI算力板块A股标的总营收同比增长31.67%◈ღ，增速为近五年同期最高水平◈ღ；2025Q2单季总营收同比增长23.30%◈ღ，年内连续两个季度持续增长bifa必发◈ღ。利润端◈ღ：2025H1◈ღ，AI算力归母净利同比增长44.36%◈ღ，同比加速增长◈ღ。2025Q2单季归母净利同比增长45.10%◈ღ，年内单季度利润端增速连续两个季度高于营收端◈ღ。国内大厂资本开支仍有上升空间◈ღ，国产算力有望加速进入业绩兑现期◈ღ。据阿里巴巴FY2026Q1（自然年2025年Q2）财报显示◈ღ，公司AI需求持续强劲◈ღ，云智能集团同比收入增长26%◈ღ，其中AI相关产品收入连续第八个季度实现三位数增长◈ღ。CapEx方面◈ღ，报告期内阿里巴巴资本性支出386.76亿元人民币◈ღ，同比增长220%（去年同期为120.94亿元人民币）◈ღ。同时维持未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施目标不变◈ღ。我们认为狂咬一族◈ღ，国内AI芯片供给将依然维持海外+国产的格局◈ღ，未来在海外供应链扰动因素增加的情况下◈ღ，国产芯片供给占比有望持续提升◈ღ。（2）AI应用◈ღ：AI应用板块利润端增速明显好于收入端◈ღ，且从近五年中报情况来看◈ღ，板块归母净利润经历了连续三期同比下滑后◈ღ，于今年中报首次出现正增长◈ღ，板块呈现出初步复苏信号◈ღ。收入端◈ღ：2025H1计算机行业AI应用板块总营收同比增长11.36%◈ღ，增速明显加快◈ღ；2025Q2单季总营收同比增长10.51%◈ღ，单季度营收连续四季度保持正增长狂咬一族◈ღ。利润端◈ღ：2025H1上述标的归母净利合计值同比增长170.59%◈ღ，实现低基数高增长◈ღ；2025Q2单季归母净利于去年同期低基数基础上实现高增长◈ღ。
工业软件bifa必发◈ღ、金融科技◈ღ、网络安全板块均呈现不同程度的业绩复苏◈ღ，需求有望进一步提振狂咬一族◈ღ。我们认为◈ღ，地缘政治不确定性叠加国产软硬件可用性提升将进一步加快国产替代进程◈ღ；行业信息化转型升级催生出更多软硬件更新换代需求◈ღ。各细分板块下游需求有望持续释放◈ღ。
投资建议◈ღ：AI产业带动下◈ღ，行业需求明显修复◈ღ，业绩持续边际改善◈ღ，复苏拐点或进一步确立◈ღ。我们认为◈ღ，政策指引叠加外部环境不确定性预计将持续提振科技内需bifa必发◈ღ。维持计算机行业“推荐”评级◈ღ，建议关注◈ღ：（1）AI产业◈ღ：中科曙光（603019.SH）◈ღ、金山办公（688111.SH）◈ღ、赛意信息（300687.SZ）◈ღ、鼎捷数智（300378.SZ）bifa必发◈ღ、卓易信息（688258.SH）◈ღ、首都在线.SZ）◈ღ、优刻得-W（688158.SH）◈ღ、万兴科技（300624.SZ）◈ღ、科大讯飞（002230.SZ）◈ღ、汉得信息（300170.SZ）◈ღ、软通动力（301236.SZ）◈ღ、润和软件（300339.SZ）◈ღ；（2）工业软件◈ღ：广立微（301095.SZ）◈ღ、华大九天（301269.SZ）◈ღ、索辰科技（688507.SH）◈ღ、中望软件（688083.SH）◈ღ；（3）金融科技◈ღ：指南针（300803.SZ）◈ღ、同花顺（300033.SZ）◈ღ、京北方（002987.SZ）◈ღ、中科金财（002657.SZ）◈ღ、顶点软件（603383.SH）◈ღ；（4）网络安全◈ღ：亚信安全（688225.SH）◈ღ、深信服（300454.SZ）◈ღ、启明星辰（002439.SZ）◈ღ、信安世纪（688201.SH）◈ღ。
风险提示◈ღ：（1）国产算力建设不及预期bifa必发◈ღ。（2）所引用数据资料的误差风险◈ღ。（3）AI应用落地速度不及预期◈ღ。（4）国产大模型迭代速度不及预期◈ღ。（5）重点关注公司业绩不达预期◈ღ。（6）政策标准出台速度不及预期◈ღ。
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bifa物流公司运输路线
TRANSPORTATION ROUTE
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|---|
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